Zum Schluss möchten wir Sie noch auf eine Möglichkeit aufmerksam machen: Testen Sie uns in der Praxis!
Entspricht Ihr Portfolio der Marktrendite?
Sie erfahren, wie Sie im Vergleich zum Markt und anderen Investoren abschneiden und wir geben Ihnen Auskunft zu diesen Fragen:
> Rendite: Wie schneiden Sie im Vergleich zum Markt und anderen Investoren ab?
> Sicherheit: Weist Ihr Portfolio unnötige Risiken auf?
> Kosten: Verringern allenfalls hohe (versteckte) Gebühren die Rendite Ihres Portfolios?
> Reporting und Depotauszug: Haben Sie alle wichtigen Informationen?
In der Depotanalyse verwenden wir den auf unserer Webseite > Behavioural Finance beschriebene Kundenrisiko-Profiler, eine Innovation der Behavioural Finance Solutions GmbH.
Behavioral Finance bietet die beste Grundlage, um die Verbindung zwischen Ihnen als Anleger und Ihrem Portfolio herzustellen, um Risikopräferenzen und Fehlverhalten zu bewerten und zu identifizieren. Wir nutzen die neuesten Erkenntnisse aus Forschung und Praxis und bieten Ihnen auf dieser Basis einen kostenlosen Depotcheck und eine Depotanalyse an.
Wenn Sie uns kennen lernen, werden Sie schnell merken, dass Sie es mit gut ausgebildeten Fachleuten zu tun haben – und nicht mit Verkäufern.
Welche Vorteile bietet AGFIF?
Systematische Beratungs- und Prüfungsprozess
Der systematische Beratungs- und Prüfungsprozess beginnt mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer Situation und der Erstellung eines kostenlosen Depotchecks unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele.
Dabei kombinieren wir die Erkenntnisse der Behavioral Finance mit unserer Erfahrung in verschiedenen Anlagemöglichkeiten. Am Ende dieses Prozesses erhalten Sie ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Anlagekonzept und einen Umsetzungsvorschlag.
Analyse der Chancen und der Risiken (Kapitalerhalt)
Schritt für Schritt analysieren wir Ihr Portfolio im kostenlosen Portfolio-Check auf Chancen und Risiken, um mögliche Lücken oder Defizite und Optimierungsmöglichkeiten in der Portfoliostruktur zu identifizieren und Ihnen die beste Anlagestrategie und Lösungsvorschläge aufzuzeigen.
Prüfung auf Interessenkonflikte
Vielfach spiegelt ein Depotauszug unverhältnismässig stark eigene Finanzprodukte der depotführenden Bank wider, wie Fonds, Zertifikate etc.
Diese Produkte sind oft überproportional im Depot vertreten, was für den Kunden nicht nur unnötige und zusätzliche Kosten zur Folge hat, sondern auch mit unnötigen Risiken verbunden ist. Auch dieses Kriterium ist Teil unserer Prüfung.
Eine Tasse Kaffee und eine Zweitmeinung warten auf Sie
Überprüfen Sie Ihre Anlagestrategie – unverbindlich und kostenfrei
Die Finanzmärkte befinden sich seit Jahren in einem anspruchsvollen Umfeld. Geopolitische Entwicklungen, Inflation, Zinsveränderungen und wirtschaftliche Unsicherheiten stellen Anlegerinnen und Anleger immer wieder vor neue Herausforderungen. Gerade in solchen Zeiten lohnt es sich, die bestehende Vermögensstrategie kritisch zu hinterfragen.
Haben sich Ihre persönlichen oder beruflichen Lebensumstände verändert? Entsprechen Ihre Anlagen noch Ihren heutigen Zielen, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Anlagehorizont? Oft zeigt sich erst bei einer unabhängigen Betrachtung, ob die aktuelle Vermögensverwaltung tatsächlich optimal auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.
Ist Ihr Vermögen noch optimal aufgestellt?
Wir laden Sie herzlich zu einem unverbindlichen Gespräch ein. Bei einer kostenfreien Zweitmeinung analysieren wir Ihre bestehende Vermögensverwaltung und Ihre Anlagen mit der gebotenen Sorgfalt und Objektivität.
Im Rahmen unserer Überprüfung betrachten wir insbesondere:
- Die Struktur und Diversifikation Ihres Vermögens
- Rendite- und Risikoprofil Ihrer Anlagen
- Transparenz und Angemessenheit der Kosten
- Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Depotführung
- Übereinstimmung Ihrer Anlagen mit Ihren persönlichen Zielen und Bedürfnissen
Nach eingehender Analyse erhalten Sie von uns eine neutrale Einschätzung sowie – sofern sinnvoll – konkrete Optimierungsvorschläge. Selbstverständlich entscheiden allein Sie, ob und welche Empfehlungen Sie umsetzen möchten.
Kostenlose Depotanalyse für anspruchsvolle Anlegerinnen und Anleger. Nutzen Sie die Gelegenheit, eine zweite professionelle Meinung einzuholen und sich gleichzeitig von unserer Kompetenz, unserer Unabhängigkeit und unserem persönlichen Beratungsansatz zu überzeugen.
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Und den Kaffee übernehmen selbstverständlich wir.
Testen Sie uns!
Rendite, Sicherheiten und Kosten sowie die Vollständigkeit des Depotauszuges werden von uns neutral geprüft. Gleichzeitig können Sie sich von unserer Kompetenz überzeugen.
… darum nutzen auch Sie die Vorteile einer Zweitmeinung!
