10X10ETF – Kolumne 24. September 2018
Momentaufnahme. Bei AGFIF International verwalten wir das ausgewogene Depot dieses Kunden seit Beginn des Jahres 2014. Zusammen gingen wir die Jahresabschlüsse durch: 2014 erzielte sein Depot netto eine Performance von 7 Prozent, 2015 waren es 4 Prozent, 2016 8 Prozent und 2017 schliesslich 16 Prozent.
Im laufenden Jahr liegt die Performance bei minus 4 Prozent. Seit Beginn 2014 legte der SMI bis heute rund 8 Prozent, seit Anfang 2018 verlor er 7 Prozent. Der Kunde zeigte sich nach dieser Performanceanalyse erstaunt – er hatte die Jahre mit überdurchschnittlichen Renditen schlicht verdrängt.
