Ein umfassendes Dienstleistungsangebot

Unsere besonderen Kompetenzen sind massgeschneiderte Lösungen für eine optimale Vermögensbewirtschaftung und -erhaltung.

Was gewährleisten wir Ihnen ?

Massgeschneiderte, solide und nachhaltige Strategien

Um Sie beim Vermögensaufbau bestmöglich unterstützen zu können, müssen Sie zunächst die für Sie passende Anlagestrategie auswählen.

In einem ersten Schritt werden nicht nur Ihre Risikobereitschaft und Ihre Ertragserwartung ermittelt, sondern auch Ihre bisherigen Investitionen einbezogen. Weiterhin die Höhe der liquiden Mittel und der jeweilige Anlagezeitraum der bestehenden Anlagen, die beim zukünftigen Vermögensaufbau berücksichtigt werden.

Hervorzuheben ist, dass wir besonderen Wert auf einen transparenten und nachhaltigen Kapitalschutz legen.

In sich zunehmend verändernden Märkten erweist sich eine flexible und sofortige Anpassungsfähigkeit in der Vermögensverwaltung als äußerst wertvoll. Dadurch können wir die Anlagestrategie problemlos an aktuelle Marktbedingungen oder -veränderungen sowie an Ihre persönliche finanzielle Situation anpassen.

Wir verstehen uns als kreativer und partnerschaftlicher Begleiter unserer Mandanten.

Wir arbeiten eng mit den jeweiligen Spezialisten zusammen, um optimale Beratungsleistungen erbringen zu können. Unser Ziel ist es, für unsere Kunden eine sinnvolle und kreative Lösung zu erreichen.

Unser Ziel ist es, einen auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenen Anlagevorschlag zu entwickeln.

Beratungsmandat oder diskretionäres Mandat

Beratungsmandate

Der Kunde ist sein eigener Lotse bei der Verwaltung seines Vermögens über den Online-Zugriff auf sein Depot. Kunden profitieren von unserer persönlichen Beratung, unserer Marktresearch und Portfolioüberwachung, treffen und setzen die Anlageentscheidungen aber selbst um.

Wir bieten nicht nur auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Anlagevorschläge, sondern auch Einschätzungen zu den Märkten und möglichen Chancen. Gleichzeitig überprüfen wir das Portfolio regelmäßig auf Qualität und mögliche Risiken.

Diskretionäre Mandate

Im Gegensatz zu einem Beratungsmandat verwalten wir für Sie Ihr Vermögen gemäss Ihren Anlagerichtlinien. Sie haben jederzeit umfassende Kontrolle und Transparenz über die Performance Ihrer professionell gemanagten Strategie und können diese jederzeit nachverfolgen. Außerdem helfen wir Ihnen immer dabei, die Performance mit anderen Investments oder mit dem jeweiligen Index (Benchmark) zu vergleichen.

Die von uns verwalteten Anlagen werden laufend überprüft und gegebenenfalls an die jeweilige Marktsituation angepasst, damit Sie Ihr Vermögen optimal vermehren können. Dabei stellen wir sicher, dass die Umsetzung der vereinbarten Anlagestrategie jederzeit vollumfänglich eingehalten und gewährleistet ist.

Hinweis: Bei Bedarf können wir Ihnen verschiedene Depotbanken für Ihre Auswahl empfehlen. Banken, mit denen wir auf Kundenwunsch erhebliche Gebührensenkungen für unsere Kunden erzielen konnten. Mit einer beschränkten Vollmacht ermächtigen Sie uns lediglich, für Ihr Bankguthaben tätig zu werden, also Wertpapiere gemäß den uns erteilten Anlagerichtlinien zu kaufen oder zu verkaufen, um zeitnah auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu können.

Beratungsmandat oder diskretionäres Mandat

Beratungsmandate
Der Kunde ist der eigene Pilot bei der Verwaltung seines Vermögens über den Online-Zugriff auf sein Depot. Kunden profitieren von unserer persönlichen Beratung, unserer Marktresearch und Portfolioüberwachung, treffen und setzen die Anlageentscheidungen aber selbst um.

Wir bieten nicht nur auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete Anlagevorschläge, sondern auch Einschätzungen zu den Märkten und zu möglichen Chancen. Gleichzeitig überprüfen wir das Portfolio regelmässig auf die Qualität und mögliche Risiken.

Diskretionäre Mandate

Im Gegensatz zu einem Beratungsmandat verwalten wir für Sie Ihr Vermögen gemäss Ihren Anlagerichtlinien. Sie haben jederzeit umfassende Kontrolle und Transparenz über die Performance Ihrer professionell gemanagten Strategie und können diese jederzeit nachverfolgen. Außerdem helfen wir Ihnen immer dabei, die Performance mit anderen Investments oder mit dem jeweiligen Index (Benchmark) zu vergleichen.

Die von uns verwalteten Anlagen werden laufend überprüft und gegebenenfalls an die jeweilige Marktsituation angepasst, damit Sie Ihr Vermögen optimal vermehren können. Dabei stellen wir sicher, dass die Umsetzung der vereinbarten Anlagestrategie jederzeit vollumfänglich eingehalten und gewährleistet ist.

Hinweis: Bei Bedarf können wir Ihnen verschiedene Depotbanken für Ihre Auswahl empfehlen. Banken, mit denen wir auf Kundenwunsch erhebliche Gebührensenkungen für unsere Kunden erzielen konnten. Mit einer beschränkten Vollmacht ermächtigen Sie uns lediglich, für Ihr Bankguthaben tätig zu werden, also Wertpapiere gemäß den uns erteilten Anlagerichtlinien zu kaufen oder zu verkaufen, um zeitnah auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren zu können.

Einhalten der Anlagerichtlinien gemäss den Vorgaben

Anlagerichtlinien

Unsere Transparenz ist Ihr Vorteil: Dank transparenter Anlagerichtlinien und Gebühren können Sie die Entwicklung Ihrer professionell verwalteten Strategie jederzeit verfolgen

Die Anlagerichtlinien werden von uns sorgfältig überwacht.

Unser Anlageausschuss legt die strategische Vermögensallokation sowie die Bandbreiten der taktischen Vermögensallokation auf alle Anlageklassen (Länder- und/oder Branchenebene) fest.

Laufende Erreichbarkeit

Wenn Sie Fragen haben, Informationen wünschen oder einfach nur die Marktsituation und Strategie mit uns besprechen möchten, freuen wir uns immer über Ihren Anruf.

Bei besonderen Marktereignissen benachrichtigen wir Sie auf Wunsch auch telefonisch.

Uns ist es wichtig, dass Ihr persönlicher Berater und Portfoliomanager jederzeit erreichbar und erreichbar ist.

Wir bei AGFIF leben ausschliesslich vom Vertrauen unserer Kunden und von der an uns delegierten Verantwortung. Deshalb können sich unsere Kunden jederzeit direkt an ihren persönlichen Berater und Portfoliomanager wenden. Sei es, um sich über Marktentwicklungen zu informieren, den Stand des Anlageportfolios zu erfahren oder Anlageentscheidungen zu kommunizieren. Das ist für uns mehr als selbstverständlich.

Wir sehen es als unseren Service und unsere Pflicht an, Ihr Vertrauen als Kunde jederzeit zu bestätigen.

Regelmässige Berichterstattung

AGFIF-Kunden haben jederzeit Zugriff auf ihr Depot bei ihrer bevorzugten Depotbank. Damit ist sichergestellt, dass sich der Kunde laufend, einfach und transparent über die Entwicklung informieren kann. Wir senden Ihnen Ihre Depotauszüge auch per Post oder E-Mail zu: monatlich, quartalsweise oder halbjährlich, auf Wunsch auch jährlich. Ihr persönlicher Berater erläutert Ihnen gerne die Entwicklungen und Veränderungen Ihres Anlageportfolios.

Hinweis: Damit Sie Ihr Vermögen im Blick behalten und Ihr Depot täglich im Griff haben, empfiehlt es sich, eine Bank zu wählen, die ein gutes E-Banking anbietet. Sollten Sie trotzdem auf den E-Banking-Zugang verzichten wollen oder diesen nicht nutzen können, stehen wir Ihnen jederzeit für regelmässige Depotgespräche zur Verfügung und Ihre Bank sendet Ihnen vorab einen Depotauszug zu. Auch die darin enthaltenen Investments können wir mit Ihnen durchgehen.

Die regelmäßige und detaillierte Analyse Ihrer Wertpapieranlagen sowie unsere umfassende Beratung und Betreuung ist somit jederzeit gewährleistet.

So haben Sie jederzeit die Kontrolle über den aktuellen Wert Ihres Vermögens bei Ihrer Bank und wissen, wie Ihr Vermögen angelegt und verwaltet wird.

Verwaltung auch komplexer Mandate

AGFIF ist ein kompetenter Partner für komplexe Kundenmandate.

Komplexe Anlagemandate

Für eine effektive Vermögensverwaltung ist es zunächst notwendig, gewissenhaft zu klären, wie stark Ihr Vermögen wachsen soll (Rendite), welches Risiko Sie bereit sind einzugehen (Risikobereitschaft) und welches Risiko akzeptabel ist (Risikofähigkeit). Letztlich muss festgelegt werden, wie lange Ihr Vermögen angelegt werden soll (Dauer).

Ausgehend von dieser Ausgangslage können einfachere oder komplexere Mandate bestimmt werden, um eine bestmögliche Vermögensverwaltung entwickeln und realisieren zu können.

Wir arbeiten mit externen Wertpapierspezialisten im Aktienresearch zusammen und erhalten von diesen Experten in der Aktienanalyse und im Marktresearch fundierte Fundamentaldaten.

Hinweis: Komplexere Anlageklassen und Anlageinstrumente bedürfen einer ausreichenden Klärung im Vorfeld. Anlagen in komplexe oder nicht-traditionelle Anlageklassen wie Derivate, Private Equity und Hedgefonds usw. sind spezifische Strategien für bestimmte Kunden oder Kundenprofile, um die Portfoliorenditen zu maximieren. In einer anhaltenden Phase rekordtiefer Zinsen und Renditen sind solche Strategien nur dann geeignet, wenn die entsprechenden Rahmenbedingungen gegeben sind.

Weitere Dienstleistungen
Über unsere Partner bietet sich Gelegenheit auch fachübergreifende Beratungen und Dienstleistungen einzuholen, in den Bereichen Vermögens- und Steuerplanung, Treuhanddienste, Erb- und Nachlassplanung sowie Immobilienmanagement. Letzteres über die Grund und Boden AG.

AGFIF stützt sich bei Bedarf auf ein Netzwerk von spezialisierten Partnern.

Verwaltung von Depots bei Banken Ihrer Wahl

AGFIF agiert als Vermögensverwalter bankenunabhängig.

Als Kunde haben Sie Ihr Guthaben und Ihre Einlagen bei einer oder mehreren Banken Ihrer Wahl.

Sie haben mit diesem Drittanbieter einen Depotvertrag mit den üblichen Kontoführungsgebühren. Mittels einer beschränkten Verwaltungsvollmacht ermächtigen Sie uns, Ihre Anlagen bei der jeweiligen Depotbank zu verwalten. Unsere Anlageentscheidungen treffen wir auf Basis der von uns entwickelten und mit Ihnen abgestimmten Anlagestrategie. Dadurch können wir Ihr Vermögen effizient verwalten.

Sicherheit: Zu Ihrem Schutz können wir ohne Ihre Zustimmung keine Gelder überweisen oder darüber verfügen.

AGFIF legt grossen Wert auf Unabhängigkeit um Interessenkonflikte zu vermeiden.

AGIFIF ist daher keiner Bank verpflichtet, Kunden weder an eine Bank zuzuführen oder zu vermitteln, noch deren Anlageprodukte zu verkaufen, zu empfehlen oder diese zu vermitteln.

Wir überlassen es Ihnen, die für Sie beste Depotbank auszuwählen. Es ist jedoch sinnvoll, die Transaktionsgebühren der ausgewählten Bank vorab zu prüfen und zu vergleichen. Auch diese Prüfung ist wichtig, um Ihr Vermögen bestmöglich vor unnötigen Kosten zu schützen.

Beratungsprozess

Eine anspruchsvolle Vermögensberatung und -verwaltung orientiert sich in besonderer Weise an den Bedürfnissen der Kunden.

Sie stehen im Mittelpunkt unseres Beratungsansatzes.

Unsere Aufgabe ist es, Sie mit der für Sie am besten geeigneten Anlagestrategie vertraut zu machen. Wir arbeiten nur mit personalisierten Lösungen.

Unser Angebot

Die erste Beratung ist kostenlos. Nutzen Sie unser Angebot für einen kostenlosen Depotcheck als Zweitmeinung für Ihre bisherige Vermögensverwaltung.

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Sonstige Beratungsleistungen und Dienstleistungen

Um die nachstehenden Dienstleistungen bestmöglich anbieten zu können, wird der Beizug von Spezialisten aus anderen Fachgebieten unter Umständen erforderlichenfalls sein. Das setzt uns in die Lage insbesondere bei fachübergreifenden Fragestellungen ein kompetenter Partner zu sein. Wir sind somit in der Lage Ihnen eine umfassende Beratungleistung auf den folgenden Bereichen anzubieten:

  • Unabhängige Kapitalanlage- und Vermögensberatung
  • Vermögensverwaltung
  • Portfolio-Implementierung
  • Depot- und Portfolio Monitoring
  • Immobilienanlagen, siehe > Immobilienberatung
  • Sowie Dienstleistungen, welche durch geeignete Partner betreut werden, siehe > Ad hoc-Finanzdienstleistungen

Die vielen Komplimente der Kunden geben uns Kraft und sind unsere tägliche Motivation.

Wer ausser dem Fachwissen zu besitzen auch keinen Interessenkonflikten ausgesetzt ist, kann sich unvoreingenommen mit den Finanzmärkten beschäftigen, und nur meine Interessen vertreten und gewinnorientiert agieren - Diese Erfahrung konnte ich leider bei keiner Bank, jedoch bei AGFIF machen.

Dr. W. M.Zürich

Herzlichen Dank für Ihren engagierten Einsatz bei der Überarbeitung meines Wertpapierdepots bei der (…) Bank und die Optimierung meiner Vermögenswerte.

R. L.Stuttgart

Besonders geschätzt habe ich und meine Frau, neben Ihrem persönlichen Einsatz, die stringente Umsetzung unseres Analyseauftrages, mit welcher unsere Vorgaben entsprochen wurden - Vielen Dank an das Team der AGFIF.

Dr. L. B.Wien

Wir bedanken uns für Ihre bisherige Unterstützung und vor allem für die hervorragende Analyse unseres Portfolios mit den nun vorliegenden tollen Ergebnissen, die uns restlos überzeugen konnten.

M. ChBasel

Schon öfters haben wir die beratende Bank gewechselt und es ist aber absolut das erste Mal, dass unsere Erwartungen nicht nur erzielt sondern übertroffen werden konnten, nochmals Kompliment an Sie.

R. Bo.Luzern