AGFIF - Behavioural Wealth Management  

 
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Individuelle und persönliche Beratung stehen im Vordergrund


Kostenlosen Depotcheck, Depotprüfung

 

“Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.”

- Henry Ford


 


Jedoch an aller erster Stelle steht zu erst das Kennenlernen ...


Die erste Konsultation ist kostenlos. Machen Sie anschliessend von unserem Angebot Gebrauch pfeilkostenlosen Depot Check.

Bei der ersten Besprechung mit einem kostenlosen Depotcheck, nehmen wir eine Grobeinschätzung Ihrer Wünsche vor und entwerfen ein Investitionskonzept, das in etwa aufzeigt, wie wir gemeinsam Ihre Ziele erreichen können.

pfeilDie gute Kundenzufriedenheit gibt uns Recht und hierfür Kraft.


... gefolgt mit der persönlichen und individuellen Beratung

 

Unser systematischer Beratungs- und Prüfungsprozess beginnt mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer Situation und der Erstellung eines kostenlosen Depotchecks sowie der Berücksichtigung Ihrer Ziele. Wir kombinieren die Erkenntnisse von Behavioural Finance mit unserer Erfahrung zur Qualität verschiedener Möglichkeiten der Geldanlage. Am Ende dieses Prozesses erhalten Sie ein Anlagekonzept und einen Umsetzungsvorschlag, der auf Sie zugeschnitten ist.

Wir bieten Ihnen individuelle und massgeschneiderte Lösungen für Ihre Anlagebedürfnisse.

 

Prof. Dr. Thorsten Hens - Beirat AGFIF      Patrick Chmilewski AGFIF    Daniel Gonzalez AGFIF b
Von links nach rechts: Prof. Dr. Thorsten Hens , Patrick Chmilewski, Daniel Gonzalez

 

 

Beratungsprozess und ganzheitliche Betreuung

 

Die persönliche Beratung durchläuft mehrere Etappen

 

Zuerst wird ein ausführliches Risikoprofil erstellt, dann wird die Anlagestrategie festgelegt, welche anschliessend mit den auf dem Markt verfügbaren Investitionsmöglichkeiten, einschliesslich direkter Wertpapieranlagen wie Aktien und Obligationen, verglichen wird.

 

Die Vorteile eines solchen Vorgehens werden im Folgenden erläutert:


 

Breites Risikoverständnis

Heutige Risiko-Profiler berücksichtigen für gewöhnlich nur die Abneigung gegenüber Marktfluktuationen. Diese Risikodefinition ist unzureichend und kann dazu führen, dass Sie unbemerkt mehr Risiko eingehen, als Ihnen lieb ist. Wir berücksichtigen verschiedene Risikotypen, unter anderem Verlustaversion und Abneigung gegenüber Unsicherheiten. Alle diese Fakten ermöglichen uns sicherzustellen, dass Sie das richtige Mass an Risiko nicht überschreiten.

Verständliche Darstellung
Ihres Portfolios

Mit der Unterstützung des BhFS-Risiko-Profilers können wir Ihnen aufzeigen, wie Ihre Bedürfnisse und das empfohlene Portfolio zusammenhängen.


Nur eine verständliche Beratung ist eine gute Beratung!

Individualisierung

Unsere Empfehlung ist auf Sie zugeschnitten. Ihre Bedürfnisse werden nicht kategorisiert, sondern wir ermitteln die individuelle Übereinstimmung zwischen Ihrem Risikoprofil und Ihrem Portfolio. Somit stellen wir den Informationstransfer und die Qualität sicher. Das abschliessende Resultat ergibt die Lösung, die für Sie am besten ist.

Bindung zum Portfolio

Die wissenschaftliche Forschung hat gezeigt, dass Kapitalanleger, welche ihrer Anlagestrategie über die Zeit treu blieben, ihre Anlageziele öfter erreicht haben. Auf Grund unsers grossen Wissenstandes und unserr Praxis und Erfahrung, sind wir in der Lage, Sie gleich zu Beginn unserer Betreuung mit dem optimalen Portfolio zu versehen. Während Ihres gesamten Investitionszeitraums unterstützen wir Sie dabei, Fehlverhalten zu vermeiden und Ihr Anlageziel letztendlich zu erreichen.

 

 

Implementierung der Anlagestrategie

 

Ein noch so gutes Anlagekonzept ist wertlos, wenn es nicht sorgfältig angewendet und umgesetzt wird. Deshalb unterstützen wir Sie bei der Implementierung.

Da wir unabhängig sind, können wir aus dem gesamten Anlageuniversum diejenige Lösung für Sie zusammenstellen, die am besten Ihrem Risikoprofil geeignet ist.

Der Markt besteht aus verschiedenen Bestandteilen und existiert auch ohne die von den meisten Banken verkauften künstlichen Finanzprodukten, welche lediglich für den Kunden kostspielig sind und zusätzliche Risiken beinhalten (z.B. das Emittentenrisiko). Diese Produkte nutzen hauptsächlich dem Herausgeber, denn diese sind für ihn finanziell sehr lukrativ.

 

Massgeschneiderte Lösungen - Ein entscheidender Vorteil, wenn Sie sich uns anvertrauen.

 

Wir vermeiden künstliche Finanzprodukte und stellen Ihnen stattdessen ein persönliches Kapitalanlage-Portfolio zusammen, welches direkt aus den eigentlichen Bestandteilen des Marktes zusammengesetzt ist, ohne unnötige Kosten über künstliche Finanzprodukte.

 

 

 Transparenz und Nachvollziehbar

 

Wir kaufen infolgedessen keine standardisierten Produkte, sondern stellen Ihnen ein massgeschneidertes, individuelles Portfolio zusammen.

 


Kostenlosen Depot Check und Depotprüfung

Bekennen Sie sich zu Ihrer Einzigartigkeit als Investor.

 

Um Sie mit unserer Arbeitsweise vertraut zu machen und Sie sich gleichzeitig von unserer Kompetenz überzeugen zu können, bieten wir Ihnen die Gelegenheit, sich kostenlos unsere unabhängige Analyse Ihres bestehenden Portfolios durch einen kostenlosen Depotcheck und Depotprüfung zu kontrollieren zu lassen und Ihnen Optimierungen zu unterbreiten..

 

Kostenlosen Depotcheck und DepotprüfungSchritt für Schritt wird im kostenlosen Depotcheck Ihr Depot von uns auf Chancen und Risiken analysiert um mögliche Optimierungen in der Depotstruktur zu erkennen und Ihnen die beste Anlagestrategie und Lösungsvorschläge zu unterbreiten.

 

 pfeilZur Anmeldung für den kostenlosen Depotcheck






  

 

 


 
   

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